|
Relación de la emisión de bonos de deuda interna autorizados |
|
Año 2008 |
|
Entidad Prestataria |
Calificación
Entidad |
Moneda |
Monto
autorizado |
Tasas máximas autorizadas |
Plazo máximo autorizado |
|
Calif |
Califica |
Empresas Públicas de
Medellín -EEPPM- ESP |
DCR |
AAA |
COP |
1.000.000.000.000,00 |
IPC, UVR,
DTF, Fija y Dólares |
20 Años |
|
|
|
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|
|
|
Total |
$ 1.000.000.000.000,00 |
|
|
Autorización operaciones de manejo de deuda interna |
|
Año 2008 |
|
Entidad Prestaria |
Calificación
Entidad |
Moneda |
Monto
colocado |
Tasas máximas autorizadas |
Plazos |
| Calif |
Califica |
CLASE |
% |
P |
| Corpocaldas |
DCR |
B- |
COP |
3.614.979.527,00 |
DTF |
4,20% |
T.A. |
8 Años |
|
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Total |
$ 3.614.979.527,00 |
|
|
Relación de emisión de bonos de deuda externa autorizados |
|
Año 2007 |
|
|
|
Autorización |
Monto |
Colocaciones 2007 |
Interés |
Plazo |
Tasa de cambio |
| Resolución |
Autorizado |
Fecha |
Monto |
Clase |
% |
Periodic |
Años |
| 1707 |
18-Jul-07 |
USD300,000,000 |
26-Jul-07 |
$ 192.859.000.000 |
Fija |
9,75 |
Anual |
19 |
1928,59 |
| |
|
26-Jul-07 |
$ 192.859.000.000 |
Fija |
9,75 |
Anual |
20 |
1928,59 |
| |
|
26-Jul-07 |
$ 192.859.000.000 |
Fija |
9,75 |
Anual |
21 |
1928,59 |
| |
|
Total |
$ 578.577.000.000 |
|
|
Transportadora de Gas del Interior TGI |
| Monto: |
USD 750.000.000 |
| Fecha de vencimiento: |
03-Oct-17 |
| Tasa: |
9.50% |
| Forma de Pago: |
Semestral |
|
Empresa de Energía de Bogotá EEB |
| Monto: |
USD 610.000.000 |
| Fecha de vencimiento: |
03-Oct-17 |
| Tasa: |
8.75% |
| Forma de Pago: |
Semestral |
|
|
Relación de créditos externos autorizados para gestionar |
|
Sin garantía de la Nación |
|
Año 2008 |
|
Entidad Prestataria |
Monto
autorizado
(USD) |
Calificación |
Moneda |
Tasas máximas autorizadas |
Plazos autorizados
(Años) |
Período gracia |
| E.P.M. S.A. E.S.P. |
$500.000.000,00 |
AAA |
USD |
La más favorable del mercado |
|
|
5 |
-------- |
| GECELCA S.A. E.S.P. |
$135.500.000,00 |
---- |
USD |
- |
- |
- |
----- |
------ |
|
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|
|
Total |
$635.500.000,00 |
|
|
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|
Relación de autorizaciones para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa - Forwards |
|
Año 2007 |
|
Fecha |
Entidad |
Observaciones |
Valor |
| 06-Mar-2007 |
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |
Celebración de contratos de entrega futura ("Forwards") no mayores a un (1) año, o la contratación de opciones (USD-COP). |
$ 87.286.343,00 |
| 13-Jun-2007 |
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. |
Celebración de contratos de entrega futura ("Forwards") con plazo de vencimiento no mayores a un año. |
$ 1.692.451,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
$ 88.978.794,40 |
|
|
Relación de autorizaciones para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa - Swaps |
|
Año 2008 |
|
Fecha |
Entidad |
Observaciones |
Valor USD |
| 26- Ago-2008 |
Departamento de Cundinamarca |
Celebración de Cross Currency Swaps COP - USD sobre los pagos por concepto de capital del empréstito BID-1443 |
$ 18.299.704 |
| 02-Oct-2008 |
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. |
Celebración de Swaps de cupones sobre los pagos por concepto de intereses |
$ 133.000.000 |
|
|
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|
|
|
|
|
Total |
$ 151.299.704 |
|
|
Relación de autorizaciones para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa -
Múltiples Estructuras |
|
Año 2008 |
|
Fecha |
Entidad |
Observaciones |
Valor |
| 17-Dic-2008 |
TGI S.A. E.S.P. |
Celebración de operación combinada swap - forward |
USD 500.000.000,00 |
| 29-Dic-2008 |
CAR |
Celebración de operación combinada de Cross Currency Swaps, Currency Swaps y/o Forwardssucesivos . |
EUR 2.300.813,00
USD 8.879.384,00 |
| |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
Total |
USD 508.879.384,00
EUR 2.484.878,49 |
|
|
Relación de autorizaciones para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa - Restructuración |
|
Año 2007 |
|
Fecha |
Entidad |
Observaciones |
Valor |
| 24-Jul-2007 |
Transportadora de Gas del Interior S.A. E.S.P |
Reestructuración del plazo, intereses y demás condiciones del empréstito externo celebrado el 12 de junio de 2007 con un grupo de bancos actuando como agente administrativo el ABN AMOR Bank N.V. |
$ 750.000.000,00 |
| 31-Oct-2007 |
Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P |
Reestructuración del plazo, intereses y demás condiciones de la deuda derivada del contrato de empréstito externo. |
$ 610.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
$ 1.360.000.000,00 |
|
|
Relación de créditos de tesorería autorizados |
|
Sin garantía de la Nación |
|
Año 2008 |
|
Entidad Prestataria |
Moneda |
Monto autorizado |
Tasas máximas autorizadas |
| INTERNEXA S.A. E.S.P. |
COP |
$11.664.000.000,00 |
DTF + |
4,00% |
E.A. |
| Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. |
COP |
$ 350.000.000.000,00 |
Libor + |
1,25% |
E.A. |
| ISA S.A. E.S.P. |
COP |
$ 82.390.585.544,00 |
DTF + |
3,50% |
T.A. |
| ISAGEN |
COP |
$ 101.601.593.400,00 |
DTF + |
3,30% |
T.V. |
| Universidad de Antioquia |
COP |
$ 48.597.300.000,00 |
DTF + |
4,00% |
T.A. |
| X.M. Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P. |
COP |
$ 6.755.000.000,00 |
DTF + |
3,50% |
T.A. |
| CAPRECOM |
COP |
$ 10.000.000.000,00 |
DTF + |
3,50% |
E.A. |
| TRANSELCA S.A. E.S.P. |
COP |
$ 15.068.745.000,00 |
DTF+ |
3,98% |
T.A. |
| Universidad del Cauca |
COP |
$ 8.000.000.000,00 |
DTF + |
3,00% |
E.A. |
| ISA S.A. E.S.P. |
COP |
$ 82.390.585.544,00 |
DTF + |
4,50% |
T.A. |
| Universidad de la Amazonía |
COP |
$ 663.000.000,00 |
DTF + |
4,25% |
M.V. |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Total |
$ 717.130.809.488,00 |
|
|
Relación de Contragarantías |
|
Año 2007 |
| Entidad |
Moneda |
Monto
|
Destinación |
| Departamento de Antioquia |
USD |
60.000.000,00 |
Financiar parcialmente el Programa ״ Vías para la Integración y la Equidad״ |
| Departamento de la Guajira |
USD |
90.000.000,00 |
Financiar parcialmente el Programa de
Transformación Estructural de la Prestación
de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento Básico en el Departamento. |
| Aguas del Magdalena S.A ESP |
USD |
58.100.000 |
Financiamiento parcial del Programa de Agua
Potable y Alcantarillado 2005 - 2015, en el Departamento del Magdalena. |
| Bogotá Distrito Capital |
EUR |
3.500.000,00 |
Financiación del ״ Programa Sur de
Convivencia״ |
|
Total |
USD |
208.100.000,00 |
|
|
EUR |
3.500.000,00 |
|
|
|
Relación de créditos de tesorería autorizados |
|
Sin garantía de la Nación |
|
Año 2007 |
|
Entidad Prestataria |
Moneda |
Monto autorizado |
Tasas máximas autorizadas |
| ISAGEN S.A. ESP |
COP |
$ 98.212.035.400,00 |
DTF + |
2,50% |
T.A. |
| ISA. S.A.E.S.P |
COP |
$ 76.717.000.000,00 |
DTF + |
2,36% |
T.A. |
| INTERNEXA S,A, E.SP |
COP |
$ 8.171.000.000,00 |
DTF + |
3,75% |
T.A. |
| FLYCOM COMUNICACIONES S.A. ESP |
COP |
$ 2.648.000.000,00 |
DTF + |
2,50% |
T.A. |
| Universidad de Antioquia |
COP |
$ 44.816.547.500,00 |
DTF + |
3,00% |
T.A. |
| TRANSELCA S.A. E.S.P |
COP |
$ 14.850.000.000,00 |
DTF + |
2,90% |
T.A. |
| CAPRECOM |
COP |
$ 10.000.000.000,00 |
DTF + |
3,25% |
T.A. |
| Empresas Públicas de Medellín ESP |
COP |
$ 295.425.000.000,00 |
Libor+ |
0,75% |
|
| Universidad del Cauca |
COP |
$ 7.500.000.000,00 |
DTF + |
2,00% |
E.A. |
| Universidad Francisco de Paula Santander |
COP |
$ 1.000.000.000,00 |
DTF + |
3,00% |
T.A. |
| XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP |
COP |
$ 6.340.000.000,00 |
DTF + |
3,25% |
T.A. |
| Universidad de la Amazonía |
COP |
$ 500.000.000,00 |
DTF + |
3,50% |
E.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
Total |
$ 566.179.582.900,00 |
|
|
Relación de créditos externos autorizados para celebrar |
|
Sin garantía de la Nación |
|
Año 2008 |
|
Entidad Prestataria |
Monto
utorizado
(USD) |
Calificación |
Moneda |
Tasas máximas autorizadas |
Plazos
autorizados
(Años) |
Período
gracia
(Años) |
| E.P.M. Telecomunicaciones S.A. E.S.P. |
$150.000.000,00 |
AAA |
USD |
Libor |
1.75% |
Anual |
5 |
2 |
| E.P.M. E.S.P. |
$200.000.000,00 |
AAA |
USD |
Libor |
0.375% 0.20% |
Anual |
3 y 9 |
3 |
|
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|
|
Total |
$350.000.000,00 |
|
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|
|
Relación de autorizaciones para clebrar contratos "ISDA Master Agreements" y sus correspodientes "Schedules" con agentes del exterior autorizados para proveer cobertura |
|
Año 2008 |
|
Resolución N° |
Fecha |
Entidad |
|
|
385 |
12 - Feb - 2008 |
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca |
|
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|
Relación de autorizaciones para celebrar operaciones de manejo de deuda pública externa - Forward |
|
Año 2008 |
|
Fecha |
Entidad |
Observaciones |
Valor |
| 14-Feb-2008 |
ISA S.A. E.S.P. |
Celebración de operaciones forward de tasa de cambio sobre los dos próximos pagos del servicio de la deuda del empréstito de junio 2 de 2004 |
USD 5.082.844,00 |
| 03-Mar-2008 |
Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. |
Celebración de opciones o contratos de entrega futura Forwards sobre los pagos por servicio de deuda Créditos BID 792 Y BID 800 |
USD 49.624.593,00 |
| 25-Mar-2008 |
ISA S.A. E.S.P. |
Celebración de operaciones forward de tasa de cambio sobre los dos próximos pagos del servicio de la deuda de los empréstitos de marzo 26 de 1996, 18 julio de 2006 y 30 de enero de 1990 |
USD 119.406.140,00
EUR 1.250.239,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
USD 174.113.577,00
EUR 1.250.239,22 |
|
|
Titularizaciones |
|
|
|
Año 2008 |
|
Entidad Emisora |
Monto autorizado |
Calificación |
Moneda |
Resolucion N° / Comisión de colocacion / Representante de los tenedores |
Plazos autorizados
(Años) |
Series Autorizadas |
| Transmilenio |
9.987.600.000,00 |
AAA |
UVR |
5660 |
Max 0.010% |
N.A. |
De 3 a 9 |
A,B,C,D,E |
|
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|
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|
|
Total |
$350.000.000,00 |
|
|
|
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|
|
Relación de autorizaciones de garantías externas |
|
|
|
Año 2008 |
|
Entidad Garante |
Entidad Garantizada |
Entidad
Prestamista |
Monto |
Moneda |
|
|
| ISA S.A. E.S.P. |
Interligacao Electrica de Minas Gerais S.A. IEMG |
Banco Bradesco S.A. de Sao Paulo Brasil |
52.800.000,00 |
|
Reales |
|
|
|
| ISA S.A. E.S.P. - TRANSELCA S.A. E.S.P. INTERNEXA S.A E.S.P. |
ISA Bolivia S.A. |
BID - CAF |
------- |
|
USD |
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| |
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|
|
|
Total (Reales) |
52.800.000,00 |
|
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 |
